주간 중국 본토 및 홍콩 증시 시황 (완료) (12월 3주, 12/13~12/17)

주간 중국 본토 및 홍콩 증시 시황 (12월 3주, 12/13~12/17) 

 

[1]  중국 증시 주간 주요 마감 지수 및 수급 동향

12월 3주 차, 12월 13일 ~ 12월 17일의 중국증시 마감시황 탐구하고 주간 단위로 분석하고 있습니다. 매일 시황을 업데이트하여  한눈에 주간 단위의 지수와 이슈, 섹터의 흐름을 상호 연결하여 파악하여주간 전체의 흐름을 파악합니다.

 

주간 지수 분석

주요지수	12/13(월)	12/14(화)	12/15(수)	12/16(목)	12/17(금)	누적 (단순합산)
상해종합	+0.40%	-0.53%	-0.38%	+0.75%	-1.16%	-0.92%
심천성분	+0.67%	-0.5%	-0.73%	+0.58%	-1.62%	-1.60%
창업판	+0.87%	-0.05%	-0.87%	+0.74%	-1.61%	-0.92%
항셍지수	-0.17%	-1.33%	-0.91%	+0.23%	-1.20%	-3.38%
항셍테크	-0.22%	-2.28%	-1.52%	+0.46%	-2.43%	-5.99%
12월 3주 주간 마감 순위(단순 합산) :   상해종합 = 창어판 > 심천성분 > 항셍지수 > 항셍테크  (주간 최종) 12/13, 중국 본토 증시 상승, 홍콩 항셍 및 항셍테크지수 하락 12/14, 본토 및 홍콩지수 모두 하락, 항셍지수 및 항셍기술지수 하방압력 우세 12/15, 중국 주요지수 약세 지속 12/16, 중국 주요지수 상승 반전 12/17, 중국 주요지수 모두 약세 반전

 

수급 흐름 분석 (본토 양대 시장 거래대금 및 본토 A주 북향 자금)

수급 / 날짜	12/13(월)	12/14(화)	12/15(수)	12/16(목)	12/17(금)
거래대금(조 위안)	1.2707	1.1411	1.136	1.1136	1.1595
북향자금(억 위안)	+53.66	+60.26	+7.52	+58.85	-65.61
12/13, 북향자금 지난주에 이어서 순매수 지속  12/14, 본토지수 하락에도 북향자금 지속적인 순매수 12/15, 북향자금 소폭 순매수 우위 (11일 연속 순매수 유지) 12/16, 북향자금 다시 순매수 확대 (12일 연속 순매수) 12/17, 12일 연속 순매수 중단, 북향자금 순매도 전환

 

 

[2] 중국증시 주간 주요 이슈 및 섹터 흐름

중국증시 주요 이슈와 이슈에 따른 주요 섹터와 종목에 대해서 정리합니다.

 

시장 내 주요 이슈 (12월 3주)

날짜	12월 3주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
12/17(금)	미국, 중 반도체 회사 SMIC 규제 검토 소식 확산 중국 국가시장감독관리총국, "고량주 생산허가 심사세칙" 발표, 고량주 업체 관리 감독 강화 융기실리콘자재 11/30일 이후 2주만인 12/16일(밤) 단결정 실리콘 웨이퍼 가격 5.7% 인하 (전문가 의견에 의하면 웨이퍼 업체들, 가격 낮춰 재고 정리 중으로 전망) 전기요금 시장화 추진, 전기사용량 증가와 전력망 건설 관련 투자 확대 (최근 2년, 중국 전체 전력 사용량 연평균 7.3% 증가) 미 연준의 금리인상 본 단계 돌입으로 기술주 부담 이슈 중국 군사과학원, 군사의학연구원 등 11개 산하 연구소 수출 제재 방침으로 중국테마주 하방압력  미 달러약세로 금 및 비철금속 가격 상승 이슈 페루 최대 구리광산 무력시위 사태로 일시 생산 중단, 구리가격 급등 등 테슬라 일론머스크 테슬라 주식 매각 소식 다시 전해짐
12/16(목)	석탄가격 안정 및 수요증가 전망, 동절기 난방수요 및 동계올림픽으로 무연탄 수요 증가 전망 중앙경제공작회의, 에너지 소비 총량 통제 대상에 석탄의 가스화, 액화로 친환경 연료로 이용시 제외 베이징, 헤베이 등 지방정부의 잇단 수소에너지 산업지원 정책 발표에 따른 낙관적 전망 (전문가, 당국정책으로 수소에너지 산업 발전 황금기 진입전망) (12/14 상하이 수소에너지 산업 서밋포럼) 농촌 진흥 정책으로 택배업계 업무량 증가 기대 (중앙경제공작회의) 발개위, "공업경제, 질적발전 시행 방안 통지'에 중점 공업분야 기술개조 추진 내용 포함 (철강, 화학 등) 중국, 2025년까지 고체 폐기물 발생 축소 방안 발표 (환경관련 이슈) 미 연준, 테이퍼링 조기 종료 및 2022년 세차례 금리인상 단행 소식 전파 16일, 미국 NSC(국가안전보장위원회), 상무부, 국방부, 에너지부 공동회의 개최 SMIC에 미 반도체 장비공급 제한 등 수출규제 방안 논의예정 이슈 부각
12/15(수)	산시, 안후이 등 여러 지방정부에서 "시간대별 전기 요금제"의 개선정책 발표, 시장 가격결정 대두 전력거래시장 메커니즘 개선, 국내 전력가격 상승 주기 진입 신재생에너지 업체 비용축소와 자기자본 이익률 확대 중국 태양광산업협회, 태양광 제조업 강력한 성장 데이터 발표, 2022년 태양광 장비업계 호황기 예측 (시장 전망에 의하면 2022년 태양광 장비 설치규모 75GW이상 전망) 당국의 합리적 부동산 구매 수요 충족 및 부동산 업계 선순환 발전 언급 등 부동산 규제완화 시그널 웨이보 벌금 등 당국 규제리스크 다시 대두 미 상원, 중국 바이오테크 제재 소식 이슈화
12/14(화)	미국 FOMC(12/15) 경계감 확대 디지털위안화 테스트 중요한 진전 소식 메타버스 관련 업계 소식 계속 (바이두, 메타, 빌게이츠의 향후 2~3년내 메타버스 세계에서 회의 언급) 중국 텐진, 첫 오미크론 감염자 확인으로 코로나19 확산 우려 증가 대형 정보기술업체 규제 리스크, 부동산 업계 디폴트 우려 증폭 중국 최대 SNS 업체 웨이보, 거액 벌금 처분 부동산 개발 및 관리업체 스마오그룹의 디폴트 위기 소식 (스마오그룹은 관련 내용 부인)
12/13(월)	중국 바이두 27일 메타버스 제품 '시랑' 발표 소식 계속 이슈 메타(페이스북) 가상현실 기반의 호라이즌 월드(Horizon Worlds) 공개, 향후 2~3년간 회사내 대부분 회의가 메타버스 세계에서 진행될 것 중국 각지 수소에너지 발전 지원 정책 발표되고 있는 이슈 사천성 탄소피크 도달, 탄소중립 실현 녹색 저탄소 산업의 질적 성장 촉진 방안 발표 국무원, '14차 5개년 계획' 기간 콜드체인 물류 발전계획 발표 중앙경제공작회의, 2022년 경제정책 방향 해석 : 인프라건설, 오염축소, 탄소배출감소, 신재생에너지 발개위, 선전시 인프라 설비 품질발전 시범운행 동위

 

 

일일 상승 및 하락 섹터 (12월 3주)

12월 3주, 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜 및 구분 A:본토 H:홍콩		상승섹터	하락섹터
12/17(금)	A	전력, 물류, 농업, 석유, 부동산	반도체, 고량주, 가전, 자동차, 화학공업, 관광, 제약, 코로나19진단
	H	비철금속	기술주, 중국테마주, 태양광, 모바일게임, 자동차, 반도체, 리튬전지, 자동차부품, 테슬라테마
12/16(목)	A	석탄, 수소에너지, 물류, 기계, 환경보호, 메타버스, 철강, 석유	주류, 관광, 코로나19 진단, 돈육
	H	석탄, 전력, 탄소중립, 태양광, 교육, 제약바이오	모바일게임, 대형과학기술주 다수,
12/15(수)	A	전력, 부동산, 가스, 석탄, 석유, 증권, 보험	주료, 식품음료, 반도체, 자동차, 제약
	H	전력, 탄소중립, 태양광	과학기술, 제약바이오, 헝다테마, 교육, 스포츠용품, 부동산
12/14(화)	A	디지털화폐, 메타버스, 물류, 종자, 미디어, 방위산업, 자동차부품	석탄, 비철금속, 철강, 증권, 은행
	H	과학기술, 부동산, 헝다그룹테마, 스포츠용품, 전자담배, 맥주, 메타버스, 탄소중립, 교육, 해운, 태양광	-
12/13(월)	A	메타버스, 물류, 수소에너지, 전력, 석탄, 건축자재, 석유	관광, 보험, 은행, 부동산
	H	중형기계, 전력, 건축자재, 시멘트, 온라인의료, 태양광, 탄소중립	헝다테마주, 부동산, 전자담배, 카지노, 제약 및 바이오, 관광
주간 강세 테마 (테마 * 일수)		메타버스 * 3, 수소에너지 * 2, 태양광*3, 전력 * 3, 석탄 * 2

 

 

2021. 12.19

혼마무사