[시황] 주간 중국증시 시황 탐구 (완료) (11월 5주/12월 1주, 11/28~12/4)

주간 중국증시 시황 탐구 (11월 5주/12월 1주, 11/28~12/4) 

[1]  중국증시 주간 주요 마감 지수 및 수급 동향

11월 5주 및 12월 1주 차, 11월 28월 ~ 12월 4일의 중국증시 마감시황 탐구하고 주간 단위로 분석하고 있습니다. 매일 시황을 업데이트하여  한눈에 주간 단위의 지수와 이슈, 섹터의 흐름을 상호 연결하여 파악하여주간 전체의 흐름을 파악합니다.

 

주간 지수 분석

주요지수	11/29(월)	11/30(화)	12/01(수)	12/02(목)	12/03(금)	누적 (단순합산)
상해종합	-0.04%	+0.03%	+0.36%	-0.09%	+0.94%	+1.21%
심천성분	+0.22%	-0.10%	-0.01%	-0.19%	+0.86%	+0.78%
창업판	-1.00%	-0.22%	-0.64%	-0.19%	+0.34%	-1.71%
항셍지수	-0.95%	-1.58%	+0.78%	+0.55%	-0.09%	-1.29%
항셍테크	-0.86%	-1.16%	+0.50%	-0.68%	-1.53%	-3.73%
11월 5주/12월 1주 주간 마감 순위(단순 합산) :  상해종합 > 심천성분 > 항셍지수 > 창업판 > 항셍테크 (주간 최종) 11/29, 심천지수만 상승, 장중 미국 선물지수 강세로 그나마 선방한 모습의 지수 11/30, 상해지수만 상승, 오미크론 이슈와 규제이슈 지속 12/01, 홍콩 지수 4거래일 만에 상승 12/02, 항셍지수만 상승, 본토지수 및 항셍테크지수 하락 12/03, 본토증시 상승, 홍콩증시 하락

 

수급 흐름 분석 (본토 양대 시장 거래대금 및 본토 A주 북향 자금)

수급 / 날짜	11/29(월)	11/30(화)	12/01(수)	12/02(목)	12/03(금)
거래대금(조 위안)	1.1776	1.2219	1.1465	1.1533	1.1354
북향자금(억 위안)	+32.84	-34.11	+30.01	+30.21	+92.21
11/29, 미국 블랙프라이데이에도 중국 북향자금 순매수 (장중 미국 지수선물 강세 영향으로 추측됨)  11/30, 북향자금 순매도 전환, 자금 유출  12/01, 북향자금 재차 순매수 전환  12/02, 북향자금 순매수 지속 (순매수 규모 비슷)  12/03, 북향자금 10/22일 이래 최대 순매수

 

 

[2] 중국증시 주간 주요 이슈 및 섹터 흐름

중국증시 주요 이슈와 이슈에 따른 주요 섹터와 종목에 대해서 정리합니다.

 

시장 내 주요 이슈 (11월 5주/12월 1주)

날짜	11월 5주/12월1주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
12/03(금)	중앙전면심화개혁위원회, '전국 통일 전력시장 시스템 구축', '에너지 구조전환 전력시장 메카니즘 구축, '신재생에너지 시장거래' 참여추진 국유 전력망 관리 국가전망공사의 "성간 전력 현물거래 규칙"에서 녹색전력 거래 장려  발개위 공개 "22년 석탄 장기계약 체결 이행방안' 의견 수렴에서 석탄 공급 표준가격 톤당 700위안으로 오를 전망 (기존 535위안에서 31% 인상) 코로나19로 인한 물류대란 여전, 변이 오미클론으로 해운 운임 고공행진 지속 중국 최대 차량공유 서비스 회사 디디추싱, "미국 뉴욕증시 상장폐지 및 홍콩증시 상장" 추진 미 증권거래위원회(SEC), '외국기업문책법' 세부규정 마련
12/02(목)	국가연초전매국, '전자담배 관리방안'에 대한 의견수렴 발표 기관의 친환경차 업계 전망 낙관, 10년의 고속성장기 돌입 진단, 2025년까지 중국 친환경차 시장 연평균 36.1% 성장 전망 국무원 상무회의, 14차 5개년 계획 기간 '직업기능 교육 계획' 정식 채택 미국 테이퍼링 속도조절에 따른 조기 금리인상 가능성 시멘트 4분기, 3분기보다 경기개선 기대 메타버스 투자리스크 우려로 경계심리 확대
12/01수)	제일재경(경제전문 신문사), 중국 '전자담배 국가표준' 마련 의견수렴 단계 보도, 전자담배 합법적 지위 부여 이슈 중국 주요 제지업체, 생활용 외 문화지(인쇄 등에 쓰이는 종이 제품) 제품가격 인상 전기차 배터리 소재의 리튬인산철 수요 급증 및 가격 상승 소식 미국 테이퍼링 속도조절에 의한 조기 금리인상 가능성 대두로 은행 등 금융주 부각 융기실리콘의 웨이퍼 제품가격 인하 중국 3대 전기차 스타트업의 샤오펑, 리오토의 3분기; 어닝 서프라이즈
11/30(화)	코로나19 새변이 오미크론 확산 소식 (지속) 2022년 2월 베이징올림픽 대비 디지털위안화 상용화 기점을 위한 디지털화폐 테스트 속도 소식 국방부, 군무기 장비 한단계 더 업그레이드 방침 14차 5개년 정보화, 산업화 심층 융합발전 계획 발표, 산업 디지털화 구조전환 촉진 (인터넷보안, 소프트웨어 부문 수혜 인식) 전자담배 국제표준 제정 소식으로 업계 발전 기대감 확대 홍콩 최대 카지노 선시티그룹 회장의 불법도박 원정알선 혐의 체포 중국의 빅테크(대형 과학정보기술기업) 규제 리스크 지속 코로나19 변이 오미크론의 확산에 해운 운임 상승 전망
11/29(월)	코로나19 새변이 오미크론 확산 소식 중국 국가통계국, 풍력발전 설비용량 큰폭 증가 데이터 내놔 닝더스다이 신재생에너지 회사 설립 전자담배가 당국의 감독관리에 포함, 건강한 성장 기대 이슈 동절기 전력 수요 증가 전망, 전기설비수요 증가 기대

 

참고 : 시장 내 주요 이슈 (11월 4주)

날짜	11월 4째 주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
11/26(금)	미국 상무부, 12개 중국기업 미국 거래제한 명단 소식(반도체, 컴퓨터) 상하에에서 코로나19 신규 확진자 발생 국무원, "베이징 부도심 질적성상 지원에 관한 의견", 베이징 법정 디지털위안화 시범사업 속도 지원 인민은행 QR 코드 결제, 감독관리 대상에 포함 방안 발표(22년 3월 1일 시행) 당국의 알리페이, 위챗페이 등 모바일 결제수단 사용 제한 가능성 소식 전기차 배터리의 탄산리튬 가격 및 희토류 가격 강세 소식 국가사이버정보판공실, 디디추싱 뉴욕증권거래소 자신 상장폐기 구체적 계획 수립 지시 당국, 개인정보침해 이유로 위책 및 텐센트 앱 업데이트와 신규 출시 금지조치 당국, 국영 9곳에 텐센트의 "위챗" 사용금지 지시
11/25(목)	*인민일보의 인민망, 메타버스 리스크 경고 "메타버스는 아직 형태가 갖춰지지 않아 이성적으로 봐야" *국무원 등 '신시대 고령업무 강화 의견' 발표, 고령화 사회 대비 업무강화 움직임 *11/24, 국가전력망의 '발전회사 성간 전력 현물거래, 녹색전력 거래참려 장여' 이슈 계속 *중신증권, '고등교육 밸류에이션 역대 최저수준'으로 회복중이라 평가 *당국 전자담배 국제표준 제정을 통한 장기적 업계 발전 기대감 지속 *베이징시, '정책선행 구역의 자율주행 운행서비스 상업화를 위한 테스트관리 시행세칙' 발표
11/24(수)	*샤오미 메타버스 관련 투자 진행 등 다수의 기술축적 소식, 중국 내 메타버스 상표신청 4,400건 상회 *국가통계국 20년 출생률 8.52%로 사상처음 10%하외, 인구자연 증가율이 1978년 이래 1.45% 역대 최저치에 따른 중국 내 출산장려 정책 소식 (아동복에 수혜 이슈) *국가에너지국, 겨울/봄 전력공급 보장에 관한 통지 (전력섹터에 호재) *국가전력망공사(전력망관리 국유기업_, 성 간의 전력선물 거래규칙 발표, 수급안정화 기대, 친환경 에너지중심의 신규전략 시스템 구축으로 탄소중립 실현에 도움이 되리라는 전망 *미국 전략비축유(SPR) 방출에도 국제유가 상승세 지속 *증감회(증권감독관리위원회) 부주석, 23일 탄소중립 목표달성을 위한 정책마련 중이라 발표하면서 (1)친환경 저탄소 에너지 관련 기업 대출 확대, (2)시장운영 경제주체들의 녹색투자 이념확립 지도 밝힘 *3분기 실적 기업 관심 (1) 샤오펑(전기차제조사) 3분기 매출 187% 상승으로 전망치 상회(차량인도수 200% 증가), (2) 콰이쇼우 매출 33.4% 증가(시장예상치 30.6%), 샤오미 판매량 6% 역성장 등
11/23(화)	*중국당국, 전자담배 국가 표준 초안 마련중, 전자담배 액상 관련 표준 비준단계 *시장감독관리총국, 전기기기 에너지 효율향상 계획 (2021-2023) 발표, 희토류, 영구자석 전동기 채택 장려 *광저우 국제모터쇼(11/19~28) 신차 대거 출시 소식 *동계올림픽 준비 디지털위안화 시범사업 속도 소식 *국가시장관리감독총국, 인수합병 신고 의무 관련 43건에 대한 50만 위안 벌금 부과 *중국정부의 부동산기업 유동성 확대로 철강 수요회복 기대감
11/22(월)	*보스턴컨설팀, 차량용 반도체 품귀현상 2022년 지속될 것 전망 *메타버스 테마 상승세 지속 *신에너지차 생산량 및 판매량 증가로 리튬배터리 수요 증가, 리튬가격 오름세 지속 전망   신에너지차 업스트림(자원공급 업계) 생산능력 부족, 다운스트림(신에너지차) 수요 증가 => 리튬가격 상승 전망 * 중국자동차공업협회, 21년 10월까지 신에너지차 전년동기 1.8배 증가 *쓰촨성, 부동산관리 업체 자금사용 내역증빙 의무강화 '부동산 관리조례' 개정안 발표 *중국 인민은행, 3분기 통화정책 보고서에서 '부동산 투기대상 아니다'라며 부동산 시장 안정화 의지 밝힘 *중국 최근 기온 급격히 강하로 관광/여행에 영향받는 것으로 분석 *국가발전개혁위, 최근 유가 변동상황에 대응, 유류 가격인하 발표 *홍콩 항셍지수 신규 편입 : 화룬맥주(00291.HK), 신아오가스(02688.HK), 징동(0918.HK), 넷이즈(0999.HK) *홍콩 항셍지수 편입 기대 좌절 : 징동헬스(06618.HK), 빌리빌리(09626.HK), 농푸스프링(09633.HK)

 

참고 : 지난주 (11월 3주)

날짜	11월 3째 주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
11/19(금)	*50여개 지방정부, 수소에너지 산업육성 계획 마련, 정부차원의 수소에너지 육성계획 발표 예상*기관, 2025년 수소 산업체인 1조, 2050년 12조 위안 예상. 수소에너지 비중 10% 돌파 예상*국가에너지국, 1~10월 중국 전체 발전 설비용량 23억kW 전년동기 9% 성장 발표 * 국가에너지국, 1~10월, 전년대비 태양광 23.7%, 풍력 30.4% 설비용량 증가 *기관, 자동차업계 낙관적 전망, 4분기 펀더멘털 개선 예상, 애플 25년 완전자율주행 전기차 출시 전망 *은행간시장거래상협회 좌담회, 부동산기업들 은행간 시장을 통한 채권발행 계획 발표 *글로벌투자은행 중국 부동산 시장 긍정적 전망(다이와증권, JP모건체이스) *10월 항공사 수요감소
11/18(목)	*중국 관리감독 당국, 다수 상장사에게 회사업무 및 메타버스 연관성 설명요구 서한 발송, 불확실성과 리스크 부각 *리튬업게 호경기 지속, 리튬 가격 급등 추세 지속, 염호리튬 개발 이슈 지속 *국무원 상무회의, 석탄의 친환경 고효율 활용 강조 *중국 중앙은행, 석탄의 친환경 채굴, 가공, 고효율 지원을 위한 2000억 위안 특별 재대출 자금 조성 *중국 당국의 수소에너지, 풍력발전 정책적 육성 소식 *상하이 시장감독관리국, 플랫폼 기업의 온라인 마케팅 활동 알고리즘 적용 지침 발표 *부동산 매매 거래량 감소 2022년 초까지 전망됨
11/17(수)	*염호리튬 개발업체의 아르헨티나 염호자원 산업화 개발 프로젝트 투자 체결 소식 및 친환경차 시장 성장 전망 *미국 양면형 태양광 모듈 관세 면제 조치 부활 *당국의 대대적 해상풍력발전 육성소식 *제조업 회복세 *부동산 가격 상승률 하락으로 실적악화 우려 *교육섹터에 글로벌 투자기관 비중확대 소식 (골드만삭스, 중국교육업체 주식 대량 매수)
11/16(화)	*메타버스 열기 계속 (지난주부터 지속중)*코로나19 확진자 수 완화, 소비 점차 회복 전망*리튬베티러 업계 전반적 벨리에시션 고점 지적*마카오 광동성간 국경 규제 완화로 관광객 입국 증가 *9월부터 3개월간 중단 중인 중국의 판호(게임 서비스) 심사 곧 재개 전망*중미 정상회담 개최
11/15(월)	*부릉자채그룹, 원료/포장재/에너지 등 비용상승과 제품업그레이드에 따른 가격인상으로 섹터 전반 영향*메타버스 열기 지속, 화웨이 VR 글래스 공개 예정 소식*중국 광군제 기간 관광상품 판매 급증 소식*베이징증권거래소 개장 신규 상장 10 종목 급등 마감*중국정부 전자담배 국가표준 세칙 논의 소식 이후 안정적 성장 기대감 지속*10월 중국 부동산 가격 상승률 하락 (블로그 내 중국 경제지표 참조)

 

참고 : 지난주 (11월 2주)

날짜	11월 2째 주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
11/12(금)	*중국의 방산업계 미래 낙관론  *중국의 10월 친환경차 시장 가파른 성장세 *중국정부 전자담배 표준회의 개최 *철강수요 급감
11/11(목)	*중앙은행, 탄소배출 저감기업 저리대출 금융지원 발표 * 방산업체 혹경기 지속 전망 *의료보험 적용 의약품 목록 조정 협상시작 *디저털위안화 외화 환전기 등장, 디지털위안화 보급확대 기대 * 석탄 생산량 사상최고치 * 반도체 하반기 업황반등 전망 * 돼지고기 공급과인 지속 가능성 제기
11/10(수)	*기업들 잇단 메타버스 사업진출 소식 분위기, 로블록스 기대이상의 실적발표 *중국 발개위 등 당국, 원료의약품 산업지원 정책 발표, 글로벌 선두기업 육성 목표 제시 *중국, 부동산 기업 신규 채권발행 계획 발표 (부동산 기업 자금조달 기대) *홍콩 전력회사의 전기요금 인상소식
11/09(화)	*중앙은행, 탄소배출 저감기업 저리대출 금융지원 발표 * 방산업체 혹경기 지속 전망 *의료보험 적용 의약품 목록 조정 협상시작 *디저털위안화 외화 환전기 등장, 디지털위안화 보급확대 기대 * 석탄 생산량 사상최고치 * 반도체 하반기 업황반등 전망 * 돼지고기 공급과인 지속 가능성 제기
11/08(월)	*메타버스 사업관련 벡 테크 기업의 적극적 행보 (화웨이도 메타버스 분야 투자 확대) *증감위 행보에 베이징거래소 11/15일 정식 출범 예상  *석탄 관련 당국 공급 보장, 가격 제한 조치 강화, 증산효과 가시화 *미국 반도체 기업 엠지디어 사상 최고치에 반도체 섹터 영향 *중국 정부, 반도체 산업 육성 펀드 투자 본격화 소식

 

 

일일 상승 및 하락 섹터 (11월 5주/12월 1주)

11월 5주/12월 1주, 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜 및 구분 A:본토 H:홍콩		상승섹터	하락섹터
12/03(금)	A	녹색전력, 석탄, 항만 및 해운, 고량주, 항공, 방위, 풍력발전	담배, 교육, 농업기계, 제지, 석유가공
	H	해운, 항공, 전력, 석탄, 헝다테마	대형과학기술, 전자담배, 모바일게임, 태양광, 메타버스
12/02(목)	S	전자담배, 교육, 자동차, 고량주, 철강, 증권, 시멘트, 영구자석	디지털화폐, 메타버스, 통신 서비스, 전력설비
	H	금융(증권,보험,은행) 섹터, 전자담배, 자동차, 중형기계, 시멘트, 부동산, 석유, 석탄	메타버스, 전력, 희토류, 제약바이오, 교육, 방역, 반도체
12/01(수)	A	전자담배, 제지, 리튬인산철 화확, 수소에너지, 가전, 천연가스, 농업기계, 석유채굴	의료보건, 바이오제약, 코로나19 진단,
	H	전자담배, 제지, 석탄, 중형기계, 증권, 은행, 보험, 전력, 전기차	교육, 해운, 제약, 태양광, 맥주, 카지노, 자동차
11/30(화)	A	코로나19 진단관련, 해운, 디지털화폐, 방위산업, 인터넷 보안 및 소프트웨어 서비스	희토류 영구자석, 염호리튬개발, 고량주
	H	전자담배, 해운	빅테크(대형 기술정보기업), 카지노
11/29월)	A	코로나진단검사, 해운, 리튬밧데리, 전력, ESS, 자동차, 의료보건, 전자담배	항공, 공항, 관광, 석유, 부동산, 보험, 증권, 클라우드게임
	H	전력, 해운, 제약, 전자담배	항공, 카지노, 희토류, 철강, 자동차, 물류, 부동산, 헝다테마

 

일일 상승 및 하락 섹터 (11월 4주)

11월 4째 주 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜 및 구분 A:본토 H:홍콩		상승섹터	하락섹터
11/26(금)	A	디지털화폐, 염호리튬, 희토류	반도체, 컴퓨터, 관광, 석탄, 농업, 금융, 주류, 부동산
	H	- 거의 없음 -	대형과학기술주, 헝다테마, 교육, 비철금속, 메타버스, 비철금속, 카지노, 물류, 석탄, 자동차, 온라인의료, 전자담배
11/25(목)	A	실버산업, 제약, 반도체, 특고압(전력)	메타버스테마, 석탄, 철강, 석유, 주류
	H	사교육, 전자담배, 카지노, 의료미용, 과학기술주, 자율주행섹터(바이두 등)	석탄, 시멘트
11/24(수)	A	메타버스, 의류, 전력, 주류, 제약, 석유, 비철금속, 부동산	방위산업, 보험, 농업
	H	전력, 석유, 석탄, 탄소중립, 3분기 호실적 기업	물류, 부동산, 온라인의료
11/23(화)	A	전자담배, 희토류영구자석, 자동차, 디지털이안화, 주류, 제약, 부동산, 증권, 철강, 석탄, 가전, 메타버스	종자, 축산, 양식업, 식품가공
	H	전자담배, 헝다계열사, 교육, 철강, 부동산, 석탄	기술주, 스포츠용품, 테슬라테마, 애플테마, 풍력, 태양광, 방산, 반도체, 가전
11/22월)	A	(A) 반도체, 리튬배터리, 메타버스, 자동차, 증권	부동산, 관광 및 여행테마
	H	애플테마, 반도체, 헝다테마, 교육, HSI 편입주	부동산, 석유, 식품음료, 의료기기, 전력, 가전, 시멘트

 

참고 : 지난주 (11월 3주)

11월 3째 주 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜	상승섹터	하락섹터
11/19(금)	(A) 수소에너지,  친환경차, 자동차, 부동산, 증권, 메타버스, 석유, 화확공업, 비철금속 (H) 부동산, 풍력, 물류, 가전, 석탄, 애플테마, 헝다계열, 대형기술주(징동닷컴)	(A) 리튬, 축산 및 양식업 (H) 항공, 제지, 자동차, 맥주, 교육, 대형기술주(알리바바)
11/18(목)	(A) 수소에너지, 풍력발전, 석탄, 리튬,  (H) 금, 리튬,	(A) 교육, 부동산, 반도체, 식품음료, 제약, 소비전자, 메타버스 (H) 부동산, 플랫폼(온라인), 교육, 모바일게임, 가전, 석유, 스포츠용품, 제약, 바이오, 해운, 반도체, 항공, 자동차, 담배
11/17(수)	(A)리튬, 태양광, 풍력, 공작기계, 희토류, 방위산업, 비철금속, 가스, 화학공업, 철강 반도체 (H)교육, 테슬라테마, 자동차, 반도체, 바이오/제약	(A)고량주, 식품가공, 가전, 소비섹터 (H) 부동산, 기술, 식품음료, 카지노, 제지
11/16(화)	(A) 메타버스, 식품음료, 주류, 보험, 제약 (H) 카지노, 식품음료, 부동산, 의료미용, 가전, 해운, 바이오/제약, 모바일 게임, 자동차	(A) 석탄, 방위산업, 비철금속, 화확공업, 리튬베터리 (H) 전자담배, 전력, 반도체, 시멘트, 금
11/15(월)	(A) 메타버스, 식품음료, 관광섹터, 제약, 자동차, 베이징증권거래소 관련 섹터 (H) 바이오/제약, 전자담배, 가전, 가구, 미디어, 모바일게임, 블록체인	(A) 석탄, 비철금속, 화확공업 (H) 부동산, 비철금속, 리튬배터리, 풍력, 해운

 

참고 : 지난주 (11월 2주)

11월 2째 주 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜	상승섹터	하락섹터
11/12(금)	(A) 방위산업, 친환경차, 반도체, 태양광, ESS, 전자담배, 화웨이카 (H) 대형 과학기술, 전자담배, 애플관련, 방산, 교육, 태양광, 전력, 반도체	(A) 부동산, 석탄, 철강, 주류, 금융 (H) 석탄, 식음료, 철강, 석탄, 건자재, 비철금속
11/11(목)	(A)부동산, 메타버스, 베이징거래소 관련 (H)부동산, 가전, 가구, 철강, 시멘트, 건자제, 태양광, 교육, 증권, 보험	(A)전력, 석유, 제약, 생활화학 (H)반도체, 모바일게임, 전력, 맥주
11/10(수)	(A) 메타버스, 부동산, 제약, 바이오, 반도체 (H) 메타버스, 부동산, 제약, 바이오, 서비스형 소프트웨어, 게임	(A) 석탄, 주류, 전력 (H) 탄소중립, 태양광, 자동차, 리튬 배터리
11/09(화)	(A) 녹색전력, 방위산업, 제약, 디지털화폐, 농업, 관광 (H) 반도체, 교육	(A) 석탄, 항공 (H) 기술, 식품음료, 석탄, 부동산, 카지노, 양돈
11/08(월)	메타버스 및 화웨이 OS 테마, 베이징증권거래소 테마, 식품음료, 반도체, 맥주, 스포츠용품, 애플 테마	석탄, 철강, 석유 등 에너지섹터, 헝다 계열사

 

 

2021. 12.03

혼마무사