주간 중국증시 시황 탐구 (11월 3주, 11/15~11/21) (완료)

주간 중국증시 시황 탐구 (11월 3주, 11/15~11/21) (완료)

[1]  중국증시 주간 주요 마감 지수 및 수급 동향

11월 3주차, 11월 15월 ~ 11월 21일의 중국증시 마감시황 탐구하고 주간 단위로 분석하고 있습니다. 매일 시황을 업데이트하여  한눈에 주간 단위의 지수와 이슈, 섹터의 흐름을 상호 연결하여 파악하하여 주간 전체의 흐름을 파악합니다.

 

주간 지수 분석

주요지수	11/15(월)	11/16(화)	11/17(수)	11/18(목)	11/19(금)	누적 (단순합산)
상해종합	-0.16%	-0.33%	+0.44%	-0.47%	+1.13%	+0.61%
심천성분	-0.47%	-0.15%	+0.67%	-0.90%	+1.19%	+0.34%
창업판	-0.82%	-0.24%	+0.81%	-1.09%	+1.04%	-0.30%
항셍지수	+0.25%	+1.27%	-0.25%	-1.29%	-1.07%	-1.09%
항셍테크	+0.54%	+1.68%	-0.60%	-2.96%	-0.26%	-1.60%
11월 3주 주간 순위(단순 합산) : 상해종합 > 심천성분 > 창업판 > 항셍지수 > 항셍테크 (주간 최종) 11/15~11/16 본토증시 약세 지속 vs 홍콩증시 지속 강세, 창업판은 베이징증권거래소 개장(11/15) 약세 분위기 11/17, 본토증시 상승 vs. 홍콩증시 하락 반전 11/18, 본토 및 홍콩증시 비교적 큰폭으로 하락, 특히 홍콩테크지수 급락 11/19, 본토지수 강세, 홍콩증시 하락 지속

 

수급 흐름 분석 (본토 양대시장 거래대금 및 본토 A주 북향자금)

수급 / 날짜	11/15(월)	11/16(화)	11/17(수)	11/18(목)	11/19(금)
거래대금(조 위안)	1.1581	1.1137	1.0372	1.1243	1.1132
북향자금(억 위안)	+33.82	+41.99	-2.38	-44.53	+82.93
11/15~11/16 북향자금 (해외자금 : 홍콩을 통한 A주 투자금액) 순매수 지속   11/17, 북향자금 순매도 전환, 본토 거래대금 감소  11/18, 북향자금 순매도 강화  11/19, 북향자금 순매수 확대

 

 

[2] 중국증시 주간 주요 이슈 및 섹터 흐름

중국증시 주요 이슈와 이슈에 따른 주요 섹터와 종목에 대해서 정리합니다.

 

시장 내 주요 이슈 

날짜	11월 3째 주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
11/15(월)	*부릉자채그룹, 원료/포장재/에너지 등 비용상승과 제품업그레이드에 따른 가격인상으로 섹터 전반 영향 *메타버스 열기 지속, 화웨이 VR 글래스 공개 예정 소식 *중국 광군제 기간 관광상품 판매 급증 소식 *베이징증권거래소 개장 신규 상장 10 종목 급등 마감 *중국정부 전자담배 국가표준 세칙 논의 소식 이후 안정적 성장 기대감 지속 *10월 중국 부동산 가격 상승률 하락 (블로그 내 중국 경제지표 참조)
11/16(화)	*메타버스 열기 계속 (지난주부터 지속중) *코로나19 확진자 수 완화, 소비 점차 회복 전망 *리튬베티러 업계 전반적 벨리에시션 고점 지적 *마카오 광동성간 국경 규제 완화로 관광객 입국 증가  *9월부터 3개월간 중단 중인 중국의 판호(게임 서비스) 심사 곧 재개 전망 *중미 정상회담 개최
11/17(수)	*염호리튬 개발업체의 아르헨티나 염호자원 산업화 개발 프로젝트 투자 체결 소식 및 친환경차 시장 성장 전망 *미국 양면형 태양광 모듈 관세 면제 조치 부활 *당국의 대대적 해상풍력발전 육성소식 *제조업 회복세 *부동산 가격 상승률 하락으로 실적악화 우려 *교육섹터에 글로벌 투자기관 비중확대 소식 (골드만삭스, 중국교육업체 주식 대량 매수)
11/18(목)	*중국 관리감독 당국, 다수 상장사에게 회사업무 및 메타버스 연관성 설명요구 서한 발송, 불확실성과 리스크 부각 *리튬업게 호경기 지속, 리튬 가격 급등 추세 지속, 염호리튬 개발 이슈 지속 *국무원 상무회의, 석탄의 친환경 고효율 활용 강조 *중국 중앙은행, 석탄의 친환경 채굴, 가공, 고효율 지원을 위한 2000억 위안 특별 재대출 자금 조성 *중국 당국의 수소에너지, 풍력발전 정책적 육성 소식 *상하이 시장감독관리국, 플랫폼 기업의 온라인 마케팅 활동 알고리즘 적용 지침 발표 *부동산 매매 거래량 감소 2022년 초까지 전망됨
11/19(금)	*50여개 지방정부, 수소에너지 산업육성 계획 마련, 정부차원의 수소에너지 육성계획 발표 예상 *기관, 2025년 수소 산업체인 1조, 2050년 12조 위안 예상. 수소에너지 비중 10% 돌파 예상 *국가에너지국, 1~10월 중국 전체 발전 설비용량 23억kW 전년동기 9% 성장 발표 * 국가에너지국, 1~10월, 전년대비 태양광 23.7%, 풍력 30.4% 설비용량 증가 *기관, 자동차업계 낙관적 전망, 4분기 펀더멘털 개선 예상, 애플 25년 완전자율주행 전기차 출시 전망 *은행간시장거래상협회 좌담회, 부동산기업들 은행간 시장을 통한 채권발행 계획 발표 *글로벌투자은행 중국 부동산 시장 긍정적 전망(다이와증권, JP모건체이스) *10월 항공사 수요감소

 

참고 : 지난주 (11월 2주)

날짜	11월 2째 주 시장 내 주요 이슈 정리 / 혼마무사
11/8(월)	*메타버스 사업관련 벡 테크 기업의 적극적 행보 (화웨이도 메타버스 분야 투자 확대) *증감위 행보에 베이징거래소 11/15일 정식 출범 예상  *석탄 관련 당국 공급 보장, 가격 제한 조치 강화, 증산효과 가시화 *미국 반도체 기업 엠지디어 사상 최고치에 반도체 섹터 영향 *중국 정부, 반도체 산업 육성 펀드 투자 본격화 소식
11/9(화)	*중앙은행, 탄소배출 저감기업 저리대출 금융지원 발표 * 방산업체 혹경기 지속 전망 *의료보험 적용 의약품 목록 조정 협상시작 *디저털위안화 외화 환전기 등장, 디지털위안화 보급확대 기대 * 석탄 생산량 사상최고치 * 반도체 하반기 업황반등 전망 * 돼지고기 공급과인 지속 가능성 제기
11/10(수)	*기업들 잇단 메타버스 사업진출 소식 분위기, 로블록스 기대이상의 실적발표 *중국 발개위 등 당국, 원료의약품 산업지원 정책 발표, 글로벌 선두기업 육성 목표 제시 *중국, 부동산 기업 신규 채권발행 계획 발표 (부동산 기업 자금조달 기대) *홍콩 전력회사의 전기요금 인상소식
11/11(목)	*중미 기후변화 대응 공동선언(영국 글래스고) *주택 담보대출 증가, 부동산업계 자금조달 환경 개선 등 규제 완화조짐 *헝다그룹 만기도래 3개 채권이자 지급 완료 *교육전문 희망교육그룹, 신입생 수 증가, 교육비 인상계획  *전세계적 테마열풍 속 메타버스 테마 열기 지속 *11/15 베이징 증권거래소 개장임박 *텐센트 부진한 실적 발표
11/12(금)	*중국의 방산업계 미래 낙관론  *중국의 10월 친환경차 시장 가파른 성장세 *중국정부 전자담배 표준회의 개최 *철강수요 급감

 

 

일일 상승 및 하락 섹터

11월 3째 주 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜	상승섹터	하락섹터
11/15(월)	(A) 메타버스, 식품음료, 관광섹터, 제약, 자동차, 베이징증권거래소 관련 섹터 (H) 바이오/제약, 전자담배, 가전, 가구, 미디어, 모바일게임, 블록체인	(A) 석탄, 비철금속, 화확공업 (H) 부동산, 비철금속, 리튬배터리, 풍력, 해운
11/16(화)	(A) 메타버스, 식품음료, 주류, 보험, 제약 (H) 카지노, 식품음료, 부동산, 의료미용, 가전, 해운, 바이오/제약, 모바일 게임, 자동차	(A) 석탄, 방위산업, 비철금속, 화확공업, 리튬베터리 (H) 전자담배, 전력, 반도체, 시멘트, 금
11/17(수)	(A)리튬, 태양광, 풍력, 공작기계, 희토류, 방위산업, 비철금속, 가스, 화학공업, 철강 반도체 (H)교육, 테슬라테마, 자동차, 반도체, 바이오/제약	(A)고량주, 식품가공, 가전, 소비섹터 (H) 부동산, 기술, 식품음료, 카지노, 제지
11/18(목)	(A) 수소에너지, 풍력발전, 석탄, 리튬,  (H) 금, 리튬,	(A) 교육, 부동산, 반도체, 식품음료, 제약, 소비전자, 메타버스 (H) 부동산, 플랫폼(온라인), 교육, 모바일게임, 가전, 석유, 스포츠용품, 제약, 바이오, 해운, 반도체, 항공, 자동차, 담배
11/19(금)	(A) 수소에너지,  친환경차, 자동차, 부동산, 증권, 메타버스, 석유, 화확공업, 비철금속 (H) 부동산, 풍력, 물류, 가전, 석탄, 애플테마, 헝다계열, 대형기술주(징동닷컴)	(A) 리튬, 축산 및 양식업 (H) 항공, 제지, 자동차, 맥주, 교육, 대형기술주(알리바바)

 

참고 : 지난 주 (11월 2주)

11월 2째 주 주간 중국증시 상승 및 하락섹터 / 혼마무사
날짜	상승섹터	하락섹터
11/8(월)	메타버스 및 화웨이 OS 테마, 베이징증권거래소 테마, 식품음료, 반도체, 맥주, 스포츠용품, 애플 테마	석탄, 철강, 석유 등 에너지섹터, 헝다 계열사
11/9(화)	(A) 녹색전력, 방위산업, 제약, 디지털화폐, 농업, 관광 (H) 반도체, 교육	(A) 석탄, 항공 (H) 기술, 식품음료, 석탄, 부동산, 카지노, 양돈
11/10(수)	(A) 메타버스, 부동산, 제약, 바이오, 반도체 (H) 메타버스, 부동산, 제약, 바이오, 서비스형 소프트웨어, 게임	(A) 석탄, 주류, 전력 (H) 탄소중립, 태양광, 자동차, 리튬 배터리
11/11(목)	(A)부동산, 메타버스, 베이징거래소 관련 (H)부동산, 가전, 가구, 철강, 시멘트, 건자제, 태양광, 교육, 증권, 보험	(A)전력, 석유, 제약, 생활화학 (H)반도체, 모바일게임, 전력, 맥주
11/12(금)	(A) 방위산업, 친환경차, 반도체, 태양광, ESS, 전자담배, 화웨이카 (H) 대형 과학기술, 전자담배, 애플관련, 방산, 교육, 태양광, 전력, 반도체	(A) 부동산, 석탄, 철강, 주류, 금융 (H) 석탄, 식음료, 철강, 석탄, 건자재, 비철금속

 

 

2021. 11월 3주,

혼마무사